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专户理财部制订了紧密的办理制度和清楚的作业流程、齐备的公平交易系统,专户客户享用独立的账户查询与信息服务系统。
w88w88官方建立了严厉的客户信息保密制度,确保客户信息的安全性。
专户理财司理通过与客户的充沛沟通,了解客户的出资意图、出资偏好、出资约束、活动性需求危险承受能力和税收办理需求,评价客户的财务状况,承认客户的风格类型。
专户理财司理在与客户进行充沛沟通的基础上,依据客户的风格类型定制出资方案并供给出资建议书。
在了解客户需求和拟定适宜的出资方案后,w88w88官方与客户、财物保管人签定财物办理合同,清晰出资规模、出资金额、托付期限、办理费率、保管费率、成绩酬劳提取份额、各方的权利义务等要害事项。
w88w88官方与财物保管人为托付财物开设专门用于证券生意的证券账户和资金账户。财物办理合同约好的悉数托付财物到账后,通过指定组织验资并报证监会存案承认后,财物办理合同正式收效。
w88w88官方组成以专户出资司理和专户理财司理为主的客户服务团队,而且将客户关系保护、网站服务、呼叫中心事务等归入到一个外部和内部相结合的特定客户财物办理服务渠道上,供给包含财物办理合同约好内容在内的全面服务。